Jede Anfrage strukturiert weiterführen
Vertriebsprozesse vom Erstkontakt bis zum Nachfassen automatisieren
Anfragen erfassen, Kunden qualifizieren, Termine buchen und automatisch nachfassen.
Ausgangspunkt
Die Aufgabe entscheidet über die Lösung.
Vertriebsautomatisierung sorgt dafür, dass neue Anfragen vollständig erfasst, sinnvoll eingeordnet und an die richtige Person übergeben werden – ohne unpersönliche Spam-Automatisierung.
Typische Ausgangssituationen
- Anfragen kommen über mehrere Kanäle
- Kontaktdaten und Bedarf werden uneinheitlich erfasst
- Reaktionen und Nachfassaktionen verzögern sich
- Gesprächsnotizen erreichen das CRM nicht vollständig
Leistungsumfang
Was Vertriebsautomatisierung konkret umfassen kann
Die Bausteine werden nach Prozess, Systemlandschaft und Verantwortlichkeiten ausgewählt. Nicht jeder Baustein ist für jedes Projekt erforderlich.
Anfragen kategorisieren und Daten strukturieren
Fehlende Informationen gezielt abfragen
Leads nach definierten Kriterien qualifizieren
Termine anbieten und CRM-Einträge erstellen
Antwortentwürfe, Notizen und nächste Schritte vorbereiten
Möglicher Nutzen
Weniger Reibung im Alltag, ohne Kontrolle abzugeben.
- Schneller und konsistenter reagieren
- Weniger Anfragen aus dem Blick verlieren
- Bearbeitung im CRM nachvollziehbar machen
- Qualifiziert an Mitarbeiter übergeben
Wichtige Leitplanken
- Der Fokus liegt auf Relevanz und strukturierter Bearbeitung, nicht auf Massenversand.
- Personalisierte Kommunikation bleibt überprüfbar.
- Mitarbeiter übernehmen, wenn Beratung oder Entscheidung gefragt ist.
Mögliche beteiligte Systeme
Weitere Leistungen
Der Prozess kann mehrere Bausteine verbinden
Der nächste sinnvolle Schritt
Vertriebsprozess analysieren
Beschreiben Sie kurz den heutigen Ablauf. Gemeinsam klären wir, welche Schritte sinnvoll automatisiert, angebunden oder weiterhin durch Menschen kontrolliert werden sollten.